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赛迪智库:2020下半年手机产业走势与分析判断
2020-07-30 浏览量:43

2020年上半年,我国电子信息制造业发展企稳回升,呈现向好态势。赛迪智库表示,虽然一季度产业发展出现罕见的负增长,随着全球重点地区供应链企稳以及国内企业复工复产,1-5月产业主要指标均转负为正。

数据显示,2020年1月-5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.7%,增速较去年同期(9.4%)回落5.7个百分点,较一季度提高6.5个百分点,但低于同期全国规模以上工业增加值增速(6.0%)2.3个百分点。5月产业增速达到10.8%,高于全国工业增速5.8个百分点,复工复产后的产量快速攀升带动产业企稳加速。同时,规模以上电子信息制造业实现营业收入4.02万亿元,与去年同期(4.06万亿)基本持平;同比增速达1.3%,较去年同期(6.4%)下降5.1个百分点,但成功扭转了前四个月的持续负增长(-1.6%)态势,引领了后续正增长势头。

不过,手机产量受需求不足制约仍然是负增长,移动通信手持机累计生产4.63亿台,同比下降16.5%,降幅相比2019年同期扩大8.5个百分点,但相比于1-4月减小1.7个百分点。其中,智能手机设备累计生产3.56亿台,同比下降8.6%,但5月产量达到9054万台,同比增长8.4%。手机市场的负增长同样表现在出口方面。海关数据显示,1月-4月间,我国手机出口额308亿美元,同比下降10.5%。

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赛迪智库指出,若无重大不确定因素,预计下半年产业将呈现平稳较快增长。同时,应密切关注智能终端海外市场萎缩、全球供应链局部中断和美国出口管制升级三大风险。

一是智能终端产品海外市场或加速萎缩。新冠疫情给智能手机等智能终端产品销售带来了较强冲击,出货量均出现不同程度的下滑。市场数据显示,一季度,智能手机市场出货量同比下降11.7%,为过去15年来季度最大降幅。预计下半年,智能终端将持续受到供需端的双向挤压,类似巴塞罗那通信展等重大行业内展会将无法如期进行,势必影响5G手机等新品发布时效和市场反应,疫情持续蔓延在全球范围内敲响了供应链中断警钟。

另外,智能手机进一步向品牌厂商集中,中小品牌竞争压力加大。三星、华为、苹果、小米、vivo五家手机品牌厂商占据71.9%的市场份额,同比提升1.8个百分点,对中小品牌销售形成全面挤压。

二是全球疫情蔓延对供应链局部影响依然存在。今年以来,疫情在不同时间段给电子信息产品供应链带来了不同的风险点:2月份以前主要是人员、物流限制带来的产能供给不足,3月份是日韩疫情带来的材料、元器件大规模断供风险,4月以来欧美及全球疫情大爆发造成主要市场需求不足,并加大了产业链关键环节的海外“断供”风险。

我国手机芯片、存储器、面板等配套供应链生产端,除中国大陆外,大多集中于日、韩等国以及中国台湾地区。由于相关国家和地区疫情控制平稳,主要终端生产企业备料充足,短期内产线停工风险较小,但仍要谨防疫情蔓延带来更大范围、更长时间的影响。为此,必须持续跟踪重点厂商海外生产基地、重点环节和物料的生产情况,做好与相关厂商对接和重点风险预案。

三是美国采取“实体清单”等打压措施继续升级。5月23日,美国商务部将我国33家企业和机构加入出口管制“实体清单”。此轮“实体清单”首次将国内网络信息安全市场排名第一的奇虎360纳入其中,并持续对人工智能领域创新企业实施重点打击,增加了云从科技、达闼科技等8家人工智能企业。短期内相关实体的供应链和市场受影响较小,但从长期看仍将受到基础软硬件的较强制约。

在此次“实体清单”中,美国开辟了网络空间管制的新战场,并在技术源头与贸易服务领域对我国进行重点打击。一方面,从应用环节向基础研发环节前移,新增北京计算机科学研究中心、哈工大等高校院所,意图从技术源头上遏制我国的基础研发工作;另一方面,增加了对半导体设备、高精密仪器仪表等产品代理、进出口贸易企业的精准打击,表明美国对我国全产业链打压进一步升级。

风险与机遇并存,2020年下半年,手机市场亦需要紧抓“新基建”建设和消费电子升级换代两大机遇。

在“新基建”带来信息基础建设新机遇之际。我国5G基站部署加速,5G手机换机需求快速开启。当前,全国5G基站规模部署已超过25万座,年内将建设完成55万座,覆盖全国所有地级市。随着5G新基建的持续推进和完善,我国5G手机出货量也呈现不断上升趋势,1-5月,发布5G手机机型81款,超过智能手机上市机型的50%。

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预计下半年,我国5G手机出货量将进一步加大 ,低端5G机型价格有望降至1500元,5G基站的加速部署和价格下降有望推动出现5G“换机潮”,进一步释放智能手机新一轮市场需求。

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